《中國石油流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書（2020-2021）》正式發(fā)布
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2021-04-16 16:54:00
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4月14日，中國石油流通協(xié)會發(fā)布《中國石油流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書（2020-2021）》?！端{(lán)皮書》提到，
2021年，“雙碳”目標(biāo)約束，石油流通行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型需求迫切，需承擔(dān)保護(hù)環(huán)境應(yīng)對氣候變化責(zé)任，將
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多元平衡中前行
，綠色低碳、金融融入產(chǎn)業(yè)鏈將成為新趨勢，將對石油流通行業(yè)市場化及高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
2020年是新中國歷史上極不平凡的一年，也是石油流通行業(yè)發(fā)生巨大變化的一年。疫情對油氣供需沖擊巨大，行業(yè)性虧損頻現(xiàn)，提質(zhì)增效、扭虧為盈，高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)的共同追求，同時(shí)數(shù)字化、智能化發(fā)展迅猛，使創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展成效顯著，而傳統(tǒng)油氣企業(yè)面臨競爭、升級、轉(zhuǎn)型與減碳多種壓力。
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，中國是2020年全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，同比增長2.3%，增速放緩3.8個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，上半年各類實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營困難增多，市場需求增速變緩的壓力傳遞，即使政府出臺了針對企業(yè)的多種減負(fù)紓困措施，石油流通行業(yè)年度發(fā)展也面臨比以往更大的壓力。展望2021年，“雙碳”目標(biāo)約束，石油流通行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型需求迫切，需承擔(dān)保護(hù)環(huán)境應(yīng)對氣候變化責(zé)任，將在多元平衡中前行，綠色低碳、金融融入產(chǎn)業(yè)鏈將成為新趨勢，將對石油流通行業(yè)市場化及高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
一、2020年國際石油流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
從供給側(cè)看，疫情在中東地區(qū)產(chǎn)油國大規(guī)模爆發(fā)，勢必影響國際市場石油供應(yīng)；2019年12月，OPEC+會議決定維持減產(chǎn)至2020年3月；根據(jù)EIA統(tǒng)計(jì)，2020年美國石油產(chǎn)量降至1131萬桶/天，同比下降8.3%，嚴(yán)重沖擊國際石油市場供給。
從需求側(cè)看，疫情帶來全球大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體多地區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入停擺，國際航空及旅游業(yè)停滯，航煤需求進(jìn)入歷史最低點(diǎn)；全球各地工廠、建筑業(yè)復(fù)工較晚甚至停工，物流運(yùn)輸受限，海運(yùn)市場不斷震蕩，柴油需求大幅下降；各國應(yīng)對疫情加強(qiáng)邊境管制，跨區(qū)域交通旅行大幅減少，汽油需求減少。隨著歐美地區(qū)二次疫情的到來，嚴(yán)重削弱市場對石油的需求。
（二）可再生能源替代效應(yīng)增強(qiáng)
2020年全球能源需求下降5%，可再生能源需求領(lǐng)先反彈，總體增長1%。全球可再生能源凈裝機(jī)容量將增長近4%，達(dá)到近200吉瓦。風(fēng)電和水力發(fā)電的增加使全球可再生能源發(fā)電量的增加創(chuàng)下新紀(jì)錄，占全球總發(fā)電量增長的近90%，太陽能發(fā)電增加量將增加30%。2020年全球石油消費(fèi)同比下降9.8%，煤炭消費(fèi)同比縮減6.5%，天然氣消費(fèi)同比下降超過6%?？稍偕茉床粌H在總量上實(shí)現(xiàn)對化石能源的有效替代，在替代結(jié)構(gòu)上也日益豐富，電能替代導(dǎo)致電力需求大幅上升，推動新能源汽車發(fā)展。
（三）全球石油供需降幅創(chuàng)歷史之最，國際油價(jià)創(chuàng)史無前例“負(fù)油價(jià)”事件
2020年全球石油產(chǎn)量明顯下降。根據(jù)OPEC數(shù)據(jù)顯示，OECD國家石油產(chǎn)量降至2913萬桶/天，同比下降2.7%，非OECD國家石油產(chǎn)量降至3149桶/天，同比下降4.3%；OPEC國家石油產(chǎn)量降至2565萬桶/天，降幅高達(dá)12.6%，非OPEC國家石油產(chǎn)量下滑至6285萬桶/天，同比下降3.9%。
2020年全球石油需求疲軟，呈明顯下降態(tài)勢，全年石油消費(fèi)量9039萬桶/天，同比下降9.6%。
2020年國際油價(jià)呈“V”型運(yùn)行態(tài)勢，總體呈低位震蕩態(tài)勢，WTI和Brent原油期貨年均價(jià)分別收至39.5美元/桶和41.8美元/桶，同比分別下降45.8%和53.3%。同時(shí)國際成品油價(jià)全年波動幅度較大，汽柴油同比均呈現(xiàn)下降趨勢，92#汽油均價(jià)45美元/桶，同比下降35.6%；柴油均價(jià)49美元/桶，同比下降36.9%；年度最后二個(gè)月價(jià)格開始復(fù)蘇。4月20日，原油價(jià)格歷史上首次出現(xiàn)-37.6美元/桶，創(chuàng)下史無前例“負(fù)油價(jià)”和石油消費(fèi)最大降幅。
二、2020年中國石油流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
政府“放管服”改革縱深推進(jìn)，對石油流通行業(yè)放管并重，創(chuàng)新監(jiān)管方式，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)；市場競爭程度增強(qiáng)，現(xiàn)代能源體系構(gòu)建及市場化進(jìn)程加快。面對諸多史無前例的困難，行業(yè)積極應(yīng)對，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
（一）市場管理辦法適時(shí)廢止，市場化與監(jiān)管同步推進(jìn)
2020年7月3日，商務(wù)部貫徹落實(shí)《優(yōu)化營商環(huán)境條例》和國務(wù)院有關(guān)石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求，決定廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》，提升市場競爭程度，加快現(xiàn)代能源體系的構(gòu)建，引入更多的市場競爭者。國務(wù)院正式印發(fā)《關(guān)于取消和下放一批行政許可事項(xiàng)的決定》，取消和下放行政審批事項(xiàng)，發(fā)揮市場配置資源的作用，同時(shí)強(qiáng)化市場監(jiān)管。
（二）完善法制及管理體制，促進(jìn)原油成品油流通高質(zhì)量發(fā)展
2020年4月10日，國家能源局發(fā)布《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》，調(diào)整和優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。4月17日，商務(wù)部會同發(fā)展改革委等10部門起草了《關(guān)于促進(jìn)石油成品油流通高質(zhì)量發(fā)展的意見（征求意見稿）》，國家對成品油零售經(jīng)營實(shí)施許可管理。
（三）船燃出口退稅、加油站加強(qiáng)計(jì)量監(jiān)督，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與規(guī)范市場秩序
2020年1月22日，對國際航行船舶在中國沿海港口加注的燃料油，實(shí)行出口退（免）稅政策，增值稅出口退稅率13%，響應(yīng)國際海事組織實(shí)施限硫令。低硫燃料油需求增加，保障中國保稅船供油市場供應(yīng)；發(fā)揮中國煉廠低硫燃料油供應(yīng)能力優(yōu)勢，打破依靠進(jìn)口的局面。2020年是中國保稅船用燃料油市場轉(zhuǎn)折性的一年，退稅政策的落地，將令中國煉廠生產(chǎn)加工低硫船燃并供應(yīng)至保稅燃料油市場成為可能，中國保稅船用燃料油較周邊國家的價(jià)格優(yōu)勢或?qū)⑼癸@。
國家市場監(jiān)督管理總局修訂《加油站計(jì)量監(jiān)督管理辦法》，加強(qiáng)加油站計(jì)量監(jiān)督管理，規(guī)范加油站計(jì)量行為，維護(hù)國家成品油零售稅收征管秩序，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
（四）成品油供需均呈先降后升趨勢，航煤降幅最大，供需差量縮小
疫情對中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各行業(yè)運(yùn)行帶來嚴(yán)重沖擊和影響。隨著第二季度疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，全年成品油需求呈先下降后上升的態(tài)勢，需求量比2019年明顯下降。成品油市場仍是柴油消費(fèi)占比最大，汽油消費(fèi)占比有所下降；受航空業(yè)影響嚴(yán)重，煤油消費(fèi)占比較小。2020年中國成品油市場仍存在供需失衡的局面，汽柴煤油供需差量有所下降。
（五）油品批發(fā)倉儲競爭激勵，非油業(yè)務(wù)及智慧加油站建設(shè)加快，涌現(xiàn)大量銷售新業(yè)態(tài)、新模式
2020年中國汽柴油社會庫存、成品油庫容一直保持高位，油庫投資激增；加油站行業(yè)適應(yīng)疫情防控需求，創(chuàng)新性開展生鮮、蔬菜零售、疫情防控物資提供及貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售等非油業(yè)務(wù)和服務(wù)，便利店數(shù)量繼續(xù)增加。積極推動線上線下銷售模式的融合，通過直播帶貨等形式創(chuàng)新銷售手段，使非油業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點(diǎn)；疫情助推石油公司加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)智慧加油站建設(shè)，促進(jìn)線上、線下業(yè)務(wù)和渠道的融合發(fā)展，打造無接觸式服務(wù)，創(chuàng)新更安全、放心、便捷的服務(wù)新場景，改善消費(fèi)體驗(yàn)。主流是以市場為導(dǎo)向，基于績效，提升營銷管理水平。
（六）民營企業(yè)獲得成品油出口配額，推動市場公平競爭
2020年11月23日，中華人民共和國商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部關(guān)于下達(dá)2020年第三批成品油出口配額的通知》，其中，2020年第三批成品油一般貿(mào)易出口配額正式下發(fā)，合計(jì)300萬噸，浙江石油化工有限公司成為首家獲得出口資質(zhì)及配額的民營煉化企業(yè)。民營企業(yè)獲得成品油出口配額有助于推動民營企業(yè)和國有企業(yè)公平競爭。
三、2020年中國石油流通行業(yè)發(fā)展分析
2020年，全年煉油能力凈增2580萬噸/年，總能力升至8.9億噸/年；原油加工量6.7億噸，同比增長3.4%；煉油利潤同比大幅下降95.9%。全年成品油產(chǎn)量3.3億噸，同比下降8.1%；成品油表觀消費(fèi)量2.9億噸，同比下降6.6%；汽柴煤油表觀消費(fèi)量出現(xiàn)本世紀(jì)以來首次全部負(fù)增長，同比分別下降7.1%、14.6%和3.9%。成品油凈出口量回落至5000萬噸以下，同比下降17.5%，全年汽柴油批發(fā)價(jià)格整體下行。
2020年中國煉油產(chǎn)能持續(xù)增長至8.9億噸，凈增2580萬噸/年，產(chǎn)能過剩壓力加劇。主營煉廠平均開工率76.9%，同比下降1.1%，獨(dú)立煉廠平均開工率66.2%，同比上升3.3%。成品油產(chǎn)量33125.8萬噸，同比下降8.1%。其中，汽油產(chǎn)量13179.5萬噸，同比下降6.7%；柴油產(chǎn)量15896.6萬噸，同比下降4.5%；煤油產(chǎn)量4049.7萬噸，同比下降23.2%。隨著燃料油出口退（免）稅相關(guān)政策落實(shí)，2020年燃料油產(chǎn)量整體增長明顯，產(chǎn)量高達(dá)3406萬噸，同比增加38%。
2020年中國成品油價(jià)格共經(jīng)歷25次調(diào)價(jià)窗口，其中，5次下調(diào)，8次上調(diào)，12次不作調(diào)整，汽油累計(jì)下調(diào)1275元/噸，柴油累計(jì)下調(diào)1250元/噸。成品油批發(fā)市場價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢。2020年全年92號汽油、95號汽油和0號柴油的平均批發(fā)價(jià)格呈現(xiàn)“L”型走勢，即價(jià)格先快速下跌，然后上下震蕩波動。
2020年中國社會經(jīng)營單位油庫規(guī)模占全國的比例基本維持40%左右的水平。成品油庫主要集中在華東、華南等成品油消費(fèi)較為旺盛的區(qū)域，江蘇、浙江、上海合計(jì)占全國比例的23%，廣東約占全國的20%，山東、河北分別占比7%和5%。環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海已經(jīng)形成5個(gè)港口群，煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運(yùn)輸?shù)纫呀?jīng)形成8個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)布局。2020年，全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位22893個(gè)，同比增加4.7%。
2020年中國成品油市場整體需求下降，結(jié)構(gòu)略有變化，表觀消費(fèi)量28981.1萬噸，同比下降6.6%。全年新建及改擴(kuò)建廠家共計(jì)31家，產(chǎn)能合計(jì)3.6億噸。受疫情影響，成品油供需差量同比縮減，全年成品油供需差量4144.7萬噸，同比下降17.4%，但整體看中國煉油能力過剩且有加劇趨勢，下游需求市場有所縮小，供需不平衡仍然存在。
2020年中國加油站數(shù)量大幅增長，全國加油站總量11.9萬座，同比增長11.7%。受疫情影響，成品油零售量大幅降低，加油站零售效率下降明顯，后經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù)、交通運(yùn)輸需求逐漸增加，單站日銷量有所回暖。
2020年中國船供油市場繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，特別在疫情蔓延、國際海事組織限硫令實(shí)施、全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易發(fā)展受挫等不利的環(huán)境下，中國船供油市場供應(yīng)總量仍實(shí)現(xiàn)了逆勢大幅增長。全年船供油市場供油總量2667萬噸，同比增加17%，成為5年以來增長數(shù)量和增長速度最快的一年。
2020年中國成品油進(jìn)口總量437.1萬噸，同比減少15.8%；成品油出口總量4574.3萬噸，同比下降17.4%；成品油凈出口4137.2萬噸，同比下降17.6%。亞太地區(qū)仍是中國成品油出口的主要區(qū)域，主要流向新加坡、菲律賓和中國香港，占比分別為26.6%、13.5%和9.8%。
2020年成品油出口配額總計(jì)5902.1萬噸，同比上漲5.4%。增加的出口配額主要用于消化2020年新增大型煉化企業(yè)帶來的產(chǎn)能增加和緩解產(chǎn)能過剩。2019年成品油出口配額完成率為98.9%，2020年成品油出口配額完成率為77.5%，同比下降21.4%。
2020年中國進(jìn)口燃料油1271.7萬噸，同比下降14.4%；出口燃料油1586.6萬噸，同比增加42%；凈出口量288.2萬噸。2019年中國凈進(jìn)口燃料油368.1萬噸。
四、2021年中國石油流通行業(yè)發(fā)展展望
加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展步伐，構(gòu)建“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局下，“雙碳”目標(biāo)對石油流通行業(yè)轉(zhuǎn)型提出了迫切要求。2020年12月21日，國務(wù)院發(fā)布了《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書，堅(jiān)定不移地推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)能源安全保障能力，實(shí)現(xiàn)開放條件下的能源安全，提高非化石能源占比，發(fā)展智慧能源系統(tǒng)，推進(jìn)油氣市場化、法制化制度建設(shè)，為未來中國能源發(fā)展指明了方向。生態(tài)環(huán)境部出臺《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》，標(biāo)志著全國碳排放權(quán)交易體系正式投入運(yùn)行。
預(yù)計(jì)政府將出臺更多的政策措施，促進(jìn)行業(yè)生產(chǎn)過程清潔化、增加清潔能源供應(yīng)能力、提高能效，推動綠色發(fā)展提速。中國油氣企業(yè)將順應(yīng)國家能源發(fā)展戰(zhàn)略要求，提升能源安全保障能力和清潔能源供應(yīng)能力，加大數(shù)字化對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造力度，加快構(gòu)建以中國為主的“雙循環(huán)”發(fā)展格局。中國石油流通行業(yè)的政策將聚焦在以下幾個(gè)方面：一是商務(wù)部將出臺《關(guān)于促進(jìn)石油成品油流通高質(zhì)量發(fā)展的意見》；二是成品油價(jià)格改革完全市場化有望落地；三是將進(jìn)一步推動碳中和目標(biāo)下的石油流通行業(yè)綠色發(fā)展；四是成品油出口配額增長的同時(shí)，民營成品油出口份額或?qū)U(kuò)大；五是中國成品油期貨交易所可能建立；六是石油流通行業(yè)市場化“放管服”政策將進(jìn)一步深化。
煉油能力增長將暫時(shí)放緩，預(yù)計(jì)凈增能力770萬噸/年，總煉能維持在8.9億噸/年；千萬噸級煉廠數(shù)量將增至33座，其中民營企業(yè)所屬增至3座。原油加工量將首破7億噸大關(guān)，煉油能力和成品油產(chǎn)量依然過剩。
在綜合分析后，認(rèn)為正常情況下，2021年上半年國際油價(jià)將在50至65美元/桶之間震蕩，下半年如果某些地緣政治風(fēng)險(xiǎn)攀升，則國際油價(jià)可能超過70美元/桶。
成品油庫容仍將保持增長態(tài)勢，成品油碼頭建設(shè)更加完善，泊位或?qū)⒗^續(xù)增加。成品油需求反彈將對成品油物流市場產(chǎn)生積極影響，物流運(yùn)輸管理將進(jìn)一步優(yōu)化。成品油表觀消費(fèi)量約3.9億噸，同比增長2%；隨著中國煉化能力持續(xù)增長，成品油產(chǎn)量約4.5億噸，同比增長4.6%。供應(yīng)過剩將進(jìn)一步加劇，成品油凈出口將重上5000萬噸臺階；船供油總量將首次突破3000萬噸大關(guān)，創(chuàng)出3050萬噸的歷史最高記錄，同比增長14%。
隨著中國加入RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》），中國的石油產(chǎn)品將更便捷地參與到中國國際兩種資源、兩個(gè)市場的競爭中，消化過剩產(chǎn)能，提升產(chǎn)品國際競爭力，實(shí)現(xiàn)有效發(fā)展。
來源： 中國石油流通協(xié)會
