我國潤滑油基礎(chǔ)油行業(yè)經(jīng)營特征及市場格局影響因素分析（圖）

    行業(yè)的技術(shù)水平與特點(diǎn)、經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
         (1)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)
         酯類和聚醚類合成基礎(chǔ)油的制備屬于精細(xì)化工范疇，化學(xué)反應(yīng)及工藝過程復(fù)雜，工藝及裝備技術(shù)的確定與控制、質(zhì)量控制體系的建立和完善、HSE(健康、安全、環(huán)境)生產(chǎn)強(qiáng)化與管控，都需要非常專業(yè)的技術(shù)能力和行業(yè)經(jīng)驗，此外，對生產(chǎn)的自動化控制程度也有較高要求。

         (2)行業(yè)技術(shù)水平
         我國的合成潤滑基礎(chǔ)油工業(yè)起步較晚，起步于20世紀(jì)50年代，起始于聚烯烴潤滑材料的研發(fā)。60年代初開始研究酷類合成油，主要用于酷類航空潤滑油、精密儀表油和高溫潤滑脂，主要供應(yīng)航空工業(yè)使用。70年代中期研究出了聚醚類產(chǎn)品。80年代以來，對合成潤滑產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，優(yōu)化生產(chǎn)條件，降低原材料消耗，開發(fā)新品種和擴(kuò)展產(chǎn)品市場。

         發(fā)展至今，合成潤滑基礎(chǔ)油的生產(chǎn)技術(shù)己較為成熟，部分產(chǎn)品可替代進(jìn)口。但從行業(yè)整體技術(shù)水平看與國際先進(jìn)水平相比仍有一定的差距，具體表現(xiàn)為:一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計能力不足，開發(fā)創(chuàng)新系統(tǒng)性、產(chǎn)品系列化和多樣性不夠;二、產(chǎn)品應(yīng)用研究不充分，缺乏經(jīng)驗積累;三、與下游客戶合作研發(fā)的緊密程度不高，產(chǎn)品開發(fā)、市場開發(fā)的周期長、成本高;四、生產(chǎn)過程的精準(zhǔn)控制不到位，產(chǎn)品質(zhì)量波動大，生產(chǎn)工藝及裝備技術(shù)水平函待提升。隨著我國合成潤滑基礎(chǔ)油行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)驗的積累和專業(yè)水平的提高，我國合成潤滑基礎(chǔ)油的技術(shù)也在快速進(jìn)步。

         （3)行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)
         合成潤滑基礎(chǔ)油行業(yè)與潤滑油行業(yè)緊密相關(guān)，潤滑油行業(yè)與其下游行業(yè)如汽車、建筑、機(jī)械、電力、交通運(yùn)輸、金屬加工等工業(yè)制造業(yè)的周期性密切相關(guān)，受國民經(jīng)濟(jì)周期性波動的影響較大。

         合成潤滑基礎(chǔ)油的主要原材料環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷屬于危險化學(xué)品，不易保存和運(yùn)輸，具有一定的運(yùn)輸半徑。目前我國環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷的產(chǎn)能主要集中在華東、東北和華北地區(qū)，位于這些地區(qū)的合成潤滑基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)的原材料供應(yīng)較能得到保障。合成潤滑基礎(chǔ)油行業(yè)與潤滑油行業(yè)緊密相關(guān)，潤滑油作為工業(yè)消耗品，季節(jié)性波動并不明顯。

         行業(yè)競爭格局
         潤滑油基礎(chǔ)油行業(yè)是競爭較為激烈的行業(yè)。行業(yè)的市場參與者可分為三類:一，跨國潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)，如?？松梨凇退狗?、英國禾大等，該類企業(yè)品牌知名度高、研發(fā)實(shí)力雄厚、銷售渠道廣泛，主要從事高端潤滑油基礎(chǔ)油;二，國內(nèi)大型石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主要為中國石化、中國石油，該類企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模龐大、原材料供給充足、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為完整，主要生產(chǎn)礦物基礎(chǔ)油;三，民營潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制更加靈活，通過持續(xù)提高產(chǎn)品技術(shù)水平、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭取細(xì)分市場優(yōu)勢地位。

         優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油是生產(chǎn)高品質(zhì)潤滑油的基礎(chǔ)。目前我國基礎(chǔ)油產(chǎn)能主要集中于I類基礎(chǔ)油及其他基礎(chǔ)油。受制于基礎(chǔ)油生產(chǎn)加工能力，國產(chǎn)II類、III類基礎(chǔ)油尚不能滿足國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)企業(yè)的需求，需要大量進(jìn)口。我國潤滑油基礎(chǔ)油行業(yè)呈現(xiàn)低端基礎(chǔ)油供大于求而高端基礎(chǔ)油難以有效滿足市場需求的局面。

 

         進(jìn)入本行業(yè)的壁壘
         合成潤滑基礎(chǔ)油適用于高溫、低溫、高壓、高濕等苛刻工況環(huán)境，尤其是全合成潤滑基礎(chǔ)油適用于更嚴(yán)苛的工況環(huán)境，在技術(shù)、質(zhì)量控制、銷售服務(wù)等方面均具有較高的壁壘，具體如下:

         (1)技術(shù)壁壘
         全合成潤滑基礎(chǔ)油具有較高的技術(shù)壁舉。
         一，全合成潤滑基礎(chǔ)油需要對原材料進(jìn)行聚合或酷化反應(yīng)，對于分子結(jié)構(gòu)設(shè)計、原材料的篩選、雜質(zhì)的控制等都有極專業(yè)的要求。即使是同樣結(jié)構(gòu)的化學(xué)反應(yīng)，工藝路線設(shè)計、投料比例、核心催化劑、反應(yīng)過程控制等的差異也會導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、性能、適用的環(huán)境發(fā)生巨大的差異。

 

         二，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)θ铣蓾櫥A(chǔ)油的性能、質(zhì)量有不同的需求，需結(jié)合下游行業(yè)開發(fā)出適用的全合成潤滑基礎(chǔ)油，因此全合成潤滑基礎(chǔ)油的開發(fā)具有一定個性化的特點(diǎn)。全合成潤滑基礎(chǔ)油的生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶產(chǎn)品的用途、應(yīng)用環(huán)境等需求進(jìn)行調(diào)整，快速的進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，做好定制化服務(wù)，滿足客戶個性化、多樣化的需求，這就要求生產(chǎn)企業(yè)具有很強(qiáng)的專業(yè)化技術(shù)水平和實(shí)施能力。

         (2)質(zhì)量控制壁壘
         不斷提高的環(huán)保要求、應(yīng)用性能要求和更為苛刻的環(huán)境要求，都對全合成潤滑基礎(chǔ)油的性能、質(zhì)量提出了更高的要求，這就要求生產(chǎn)中無論是在化學(xué)反應(yīng)工藝路線的設(shè)計、用料的比例、核心催化劑的選擇，還是在反應(yīng)過程(包括反應(yīng)時間、溫度、濕度等)的控制等都必須非常精準(zhǔn)。保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的難度大，質(zhì)量控制要求高。產(chǎn)品質(zhì)量控制要貫穿于采購、生產(chǎn)、倉儲、物流等整個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，高質(zhì)量產(chǎn)品要求具有豐富的生產(chǎn)、質(zhì)量管理經(jīng)驗和技術(shù)經(jīng)驗積累和完善的質(zhì)控體系支撐。這是新競爭者短期內(nèi)難以達(dá)到的。

         （3)專業(yè)化的銷售服務(wù)壁壘
         全合成潤滑基礎(chǔ)油的銷售服務(wù)具有一定的個性化、定制化的特征，對專業(yè)化的要求較高，需要銷售服務(wù)團(tuán)隊提供更為專業(yè)化的服務(wù)。新型全合成潤滑基礎(chǔ)油的銷售通常需要經(jīng)歷客戶需求探討、信息評價、產(chǎn)品開發(fā)、樣品生產(chǎn)、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)品銷售、售后應(yīng)用反饋、對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)升級等專業(yè)化流程。全合成潤滑基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)的銷售服務(wù)貫穿需求溝通、研發(fā)、生產(chǎn)、售后整個流程，團(tuán)隊需要具備一定的專業(yè)水平、對下游行業(yè)深入了解，才能與客戶充分溝通、獲得有效反饋信息，使產(chǎn)品能夠滿足客戶需求。

         （4)客戶資源壁壘
         全合成潤滑基礎(chǔ)油的質(zhì)量直接影響到最終產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，其下游客戶通常為大型的潤滑油或化工企業(yè)。這些企業(yè)出于自身產(chǎn)品品質(zhì)保證的需求，非常重視原輔材料供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力和規(guī)?；?yīng)能力，看重供應(yīng)商的研發(fā)能力和生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定性等綜合素質(zhì)。并通常將原輔材料供應(yīng)商納入其供應(yīng)商管理體系，對于新的供應(yīng)商有嚴(yán)格的審核程序及較長的考察周期，一旦考察通過，則納入供應(yīng)商管理體系，不會輕易更換。另一方面，在產(chǎn)品銷售過程中，全合成潤滑基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)為客戶開發(fā)個性化、具有針對性的產(chǎn)品，通過技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品結(jié)合為客戶創(chuàng)造更高價值，提高客戶黏性，形成了長期合作伙伴關(guān)系，客戶難以在較短時間內(nèi)尋找到提供同類個性化產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)商。新進(jìn)入的競爭者在較短時間內(nèi)成為替代者的難度很大。

          行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
         （1)有利因素     

         ①產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
         2009年，國務(wù)院辦公廳就發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出調(diào)整振興石化產(chǎn)業(yè)，確保石化產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級。為全面推進(jìn)《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的實(shí)施，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了《石油和化工產(chǎn)業(yè)振興支撐技術(shù)指導(dǎo)意見》，明確了科技支撐石化產(chǎn)業(yè)振興的重點(diǎn)領(lǐng)域，并明確提出“加快高檔潤滑油基礎(chǔ)油的研發(fā)，提高煉油產(chǎn)品的附加值”?！豆I(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(2011轉(zhuǎn)型升級規(guī)年)》、《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等文件也都鼓勵和支持石油化工行業(yè)的優(yōu)化結(jié)構(gòu)、自主創(chuàng)新。

         2016年10月，為貫徹落實(shí)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》和《中國制造2025 ))，推動石化和化學(xué)工業(yè)由大變強(qiáng)，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，認(rèn)為“十三五”時期是我國石化和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強(qiáng)國的關(guān)鍵時期，石化和化學(xué)工業(yè)進(jìn)入新的增長動力孕育和傳統(tǒng)增長動力減弱并存的轉(zhuǎn)型階段，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提質(zhì)增效、綠色可持續(xù)發(fā)展任務(wù)艱巨。提出要實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展化工新材料、強(qiáng)化?；钒踩芾?。

         合成潤滑基礎(chǔ)油屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，是國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》等政策性文件規(guī)定的鼓勵類中的“提高油品質(zhì)量的化工產(chǎn)業(yè)”。合成潤滑基礎(chǔ)油也是技術(shù)密集型行業(yè)，符合國家推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)創(chuàng)新的政策。

         ②一帶一路加速落地，推動下游潤滑油市場的發(fā)展
         “一帶一路”戰(zhàn)略自2013年被提出就定位于高層推動的國家級戰(zhàn)略，對我國現(xiàn)代化建設(shè)和提高國際地位具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義?！耙粠б宦贰碧岢鲆詠恚牲c(diǎn)及面，穩(wěn)步推進(jìn)，己取得一系列重要早期收獲。100多個國家和國際組織積極參與其中，30多個國家同中國簽署了合作協(xié)議，一批重要基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)互通項目得到落實(shí)。

         一帶一路沿線國家的基建水平參差不齊，亞洲區(qū)域的“帶路國家”基礎(chǔ)建設(shè)薄弱。預(yù)計2015至2019年間，“一帶一路”沿線核心國家的累計基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額約為3.26萬億美元，年均投資達(dá)到6,520億美元‘“?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的巨大空間，將大大拉動建筑、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。潤滑油是工業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)必不可少的潤滑材料，隨著建筑、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，將帶動潤滑油及其重要原料基礎(chǔ)油的市場需求。

         ③綠色發(fā)展政策推動潤滑油及基礎(chǔ)油向高端化發(fā)展
         綠色環(huán)保低碳發(fā)展己成為國際潮流。國家在《中國制造2025 )),《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 )》等多個政策指導(dǎo)性文件中均強(qiáng)調(diào)，提高資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平、構(gòu)建綠色制造體系，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路;并發(fā)布了《十三五“生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃”》、《十三五“節(jié)能減排”綜合工作方案》、《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》等文件，具體落實(shí)節(jié)能減排、綠色發(fā)展的道路。

         潤滑油及合成潤滑油以優(yōu)異的性能在綠色發(fā)展進(jìn)程中體現(xiàn)優(yōu)勢。一方面，潤滑油因潤滑減摩、冷卻、導(dǎo)熱等諸多功能在工業(yè)及汽車節(jié)能環(huán)保的功能中能夠發(fā)揮一定作用，隨著國家環(huán)保政策趨嚴(yán)，對潤滑油質(zhì)量的要求越來越高，由此將大大提升對高端潤滑油的需求。另一方面，國家大力推廣“合理潤滑”的理念，倡導(dǎo)通過選擇高品質(zhì)潤滑油產(chǎn)品減少因潤滑不當(dāng)導(dǎo)致的各類損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，這也推動了潤滑油向高端化發(fā)展?；A(chǔ)油作為潤滑油的重要組成部分，是潤滑油品質(zhì)、性能的關(guān)鍵決定因素，高端潤滑油市場發(fā)展也必然推動基礎(chǔ)油向高端化發(fā)展。

         (2)不利因素
         ①經(jīng)濟(jì)增速放緩可能影響市場總需求
         潤滑基礎(chǔ)油的發(fā)展與潤滑油行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。潤滑油行業(yè)是石油和化工行業(yè)的重要組成部分，與宏觀經(jīng)濟(jì)以及汽車、機(jī)械、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。從經(jīng)濟(jì)總量來看，我國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了近30年的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長速度己有所放緩，2013年至2016年的GDP增長速度維持在6%~8%之間。隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩，工業(yè)增速也有所放緩，中國工業(yè)依靠增加投資實(shí)現(xiàn)工業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長的時代己結(jié)束。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長步入“新常態(tài)”，我國潤滑油消費(fèi)需求放緩，潤滑油基礎(chǔ)油的需求也會放緩。
         ②行業(yè)自主創(chuàng)新水平不高
         我國基礎(chǔ)油行業(yè)起步較晚，經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然基礎(chǔ)油行業(yè)的技術(shù)水平己較為成熟，但行業(yè)整體技術(shù)自主創(chuàng)新水平不高，尤其是在合成基礎(chǔ)油方面，一直是模仿國外產(chǎn)品，這主要是受制于國內(nèi)合成基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)自身規(guī)模、資金實(shí)力和研發(fā)能力不足，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)無法具備市場先發(fā)優(yōu)勢、獲得較高利潤，對行業(yè)的發(fā)展有一定消極影響。

資料來源：中國報告網(wǎng) 

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