行業(yè)研究 | ?國際能源署:石油信息2020(概述)(2)

2020-08-17 10:09:00
南山
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(接上篇)

2、石油供給

2019年,全球 石油日均產(chǎn)量為 9810萬桶, 略高于 2018年9770萬桶的日均產(chǎn)量。經(jīng)合組織成員國的產(chǎn)量增加了(+6.5%、+8300萬噸、+190萬桶/天), 抵消了歐佩克產(chǎn)量下降 (-5.3%、-9390萬噸、-190萬桶/天)的影響。其他地區(qū)產(chǎn)量略有增長(zhǎng)(+1.0%,+1500萬噸, +40 萬桶/天)。

全球分區(qū)域石油產(chǎn)量


推動(dòng)全球石油產(chǎn)量增長(zhǎng)的國家如下:美國的產(chǎn)量與2018年的水平相比增長(zhǎng)了10.9%,2019年美國仍然是 全球上最大的石油生產(chǎn)國(8億噸,1850萬桶/天), 其次是俄羅斯(5.6億噸,1160萬桶/天)和沙特阿拉伯(5.46億噸,1170萬桶/天)。加拿大(2.83億噸,570萬桶/天)和伊拉克(2.34億噸,480萬桶/天), 位居前四名和前五名, 伊朗的石油產(chǎn)量在2019年下降了29%, 中國(2.01億噸 , 400萬桶/天)取代伊朗成為 全球 第六大石油生產(chǎn)國。  

2008年-2019年全球原油和天然氣凝液油前六大生產(chǎn)國


從經(jīng)合組織的標(biāo)準(zhǔn)來講, 墨西哥和挪威的石油年產(chǎn)量明顯下降(分別為-7.0%和5.7%), 但遠(yuǎn)不及美國和加拿大的產(chǎn)量增長(zhǎng)(分別為+11%和+5%)。因此, 經(jīng)合組織2019年的石油產(chǎn)量占 全球產(chǎn)量的30%, 高于前一年的28%。

盡管2018-2019年的產(chǎn)量增幅低于2017-2018年, 但美國的產(chǎn)量在2019年達(dá)到了新的歷史水平。中國的原油產(chǎn)量在過去的十年顯著增加的原因, 主要是因?yàn)槎B紀(jì)盆地原油產(chǎn)量的增加, 以及2016年以來在墨西哥灣的新項(xiàng)目投產(chǎn)。

 

經(jīng)合組織主要石油生產(chǎn)國的增長(zhǎng)變化


加拿大石油供應(yīng)增長(zhǎng)的主要原因是油砂產(chǎn)量持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)(+5.1%), 常規(guī)原油和天然氣凝析油產(chǎn)量小幅增長(zhǎng), 同時(shí)受到鐵路運(yùn)力增長(zhǎng)的支撐以及現(xiàn)有管道產(chǎn)能的限制。

在經(jīng)合組織的其他國家, 由于新的液化天然氣項(xiàng)目增加了冷凝液和天然氣凝析液的產(chǎn)量, 澳大利亞的產(chǎn)量增加(同比增長(zhǎng)17%), 英國的產(chǎn)量增加(同比增長(zhǎng)2.5%), 北海地區(qū)的產(chǎn)量在2019年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2018年相比, 北海盆地的總產(chǎn)量在2019年下降了3.0%, 這是因?yàn)榕餐a(chǎn)量的下降超過了英國產(chǎn)量的增長(zhǎng)。這是繼2015年至2016年的增長(zhǎng)之后連續(xù)第三年下滑, 標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)又回到了負(fù)增長(zhǎng)。

除經(jīng)合組織國家之外,2019年1月歐佩克和一些非歐佩克成員國決定減產(chǎn)后, 歐佩克的產(chǎn)量下降了5.3%。2019年9月石油設(shè)施遭受襲擊后, 沙特產(chǎn)量進(jìn)一步受到干擾, 大幅減產(chǎn)(-4.8%)。損失 更嚴(yán)重的是伊朗(-29%, 原因是受到制裁), 以及委內(nèi)瑞拉的損失(-36%, 原因是政治和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩)。這些損失足以抵消伊拉克(增產(chǎn)3.2%)、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(增產(chǎn)5.6%)、尼日利亞(增產(chǎn)7.7%)和利比亞(增產(chǎn)12.7%)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

歐佩克國家石油產(chǎn)量變化


1971年相比,2019年歐佩克成員國的石油產(chǎn)量份額有所變化。在1971年的歐佩克成員國中, 沙特阿拉伯和伊朗在2019年的石油產(chǎn)量中所占份額大幅增長(zhǎng), 而伊拉克、委內(nèi)瑞拉和利比亞的份額則有所下降。

1971年和2019年歐佩克石油產(chǎn)量及生產(chǎn)結(jié)構(gòu)


2019年底, 經(jīng)合組織的主要石油產(chǎn)品期末庫存為311百萬噸, 相比2018年底下降了0.7%??値齑媪渴怯山?jīng)合組織美洲占主導(dǎo), 庫存達(dá)156噸, 同比下降3.2%, 主要是在墨西哥(-1.5百萬噸)和美國(-4.0百萬噸)。

經(jīng)合組織亞洲、大洋洲和歐洲建立了庫存, 2019年底期末庫存都保持在7800 萬噸的收盤水平, 相當(dāng)于分別年增長(zhǎng)了0.9%和3.2%。

隨著新冠病毒(COVID-19)危機(jī)沖擊全球石油市場(chǎng), 月度石油數(shù)據(jù)顯示, 2019年12月至2020年4月期間, 由于石油需求減弱, 經(jīng)合組織建立了初級(jí)石油產(chǎn)品儲(chǔ)備庫(+1980萬噸)。

經(jīng)合組織期末初級(jí)石油產(chǎn)品儲(chǔ)備


2018年,全球 煉油產(chǎn)量(不包括液體生物燃料成分)小幅增長(zhǎng)0.9%(+3800 萬噸,+80萬桶/天)。


全球煉油產(chǎn)量年變化率


受中國產(chǎn)量增長(zhǎng)6.2%的推動(dòng),2018年亞洲煉油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.7%(+5000 萬噸,+110萬桶/天)。2018年, 該地區(qū)占全球煉油產(chǎn)量的比重從1990年的26%上升到約45%。

2018年, 只有經(jīng)合組織歐洲地區(qū)(-1.8%)和非經(jīng)合組織美洲地區(qū)(-4.1%)的煉油產(chǎn)量下降。在經(jīng)合組織成員國中, 德國減少了94萬桶/天(同比減少4.4%), 意大利減少了64萬桶/天(同比減少4.3%)。在非經(jīng)合組織美洲地區(qū), 產(chǎn)量下降的主要原因是委內(nèi)瑞拉2018年的煉油產(chǎn)量下降了111萬桶/天(同比下降16%)。

盡管非洲是全球上最大的精煉產(chǎn)品凈進(jìn)口國, 其煉油產(chǎn)量還不到需求的一半, 但與2017年相比,2018年的煉油產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.8%(+170萬噸,+34萬桶/天)。這是 阿爾及利亞石油公司Sonatrach 2014年以來煉油廠產(chǎn)量首次增長(zhǎng), 主要是阿爾及利亞的產(chǎn)量增長(zhǎng)(+37萬桶/天, 同比增長(zhǎng)6%), 原因是Sonatrach收購了意大利的Augusta煉油廠, 以供應(yīng)其國內(nèi)市場(chǎng)。

盡管2018年中國煉油產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)(+6.2%,+3500萬 ,+75.1萬桶/天), 但美國仍是全球最大煉油商, 年增長(zhǎng)2.2%(+1800噸,+40.1萬桶/天)。因此, 中國是全球第二大煉油國, 其次是俄羅斯聯(lián)邦、印度和韓國。

2017年-2018年全球主要煉油國家產(chǎn)量


美國的增長(zhǎng)是由鎦分油產(chǎn)量推動(dòng)的, 特別是2018年天然氣/柴油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%。不過, 初步數(shù)據(jù)顯示,2019年天然氣/柴油產(chǎn)量較2018年略有下降0.6%。

2018年, 中國所有油品產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁, 除煉廠氣產(chǎn)量增長(zhǎng)3.5%外, 整體增長(zhǎng)6.3%。

2018年全球煉油廠剩余燃料油產(chǎn)量繼續(xù)下降, 但下降速度(-0.7%、-310萬噸)低于2017年(-1.6%)。俄羅斯的殘余燃料油產(chǎn)量在連續(xù)三年下降后, 2018年反彈了3.4% (+1.9萬噸), 保持了全球最大燃料油出口國的地位。

在非經(jīng)合組織國家,2018年煉油產(chǎn)量向高附加值項(xiàng)目的轉(zhuǎn)變是明顯的, 2017年相比,鎦分油 產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)3100萬噸, 其中天然氣/柴油(不包括生物燃料)占了75%。

2018年相比,2019年OECD煉油廠產(chǎn)量略有下降(-0.2%)。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織亞洲、大洋洲和歐洲地區(qū)均出現(xiàn)下降(同比分別下降0.7%和0.9%), 主要以法國(-9.2%、-510萬噸)和日本(-2.3%、-350萬噸)為首。2019年美國煉油廠產(chǎn)量的大幅下降(-1.4%、-1170萬噸)被加拿大的強(qiáng)勁增產(chǎn)(+17.5%、+1600 萬噸)抵消, 導(dǎo)致OECD美洲地區(qū)整體同比增長(zhǎng)(+0.4%)。

 

2019年, 經(jīng)合組織煉油廠的大部分產(chǎn)出為汽油/柴油和汽車汽油。然而, 其他石油產(chǎn)品的煉油廠產(chǎn)量增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁, 達(dá)到12% (+1500萬噸 )。

盡管經(jīng)合組織的煉油活動(dòng)總體上略有下降, 2019年底的成品油期末庫存仍為21400萬噸, 高于2018年底的水平。經(jīng)合組織的石油儲(chǔ)備增加了100萬噸, 主要是由于經(jīng)合組織歐洲地區(qū)石油產(chǎn)品轉(zhuǎn)移量的大幅增加(+14.7%,+190萬噸)。

經(jīng)合組織期末石油產(chǎn)品庫存


文章來源:微信公眾號(hào)“ LNG罐箱供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟”