行業(yè)研究 | ?國際能源署：石油信息2020（概述）（3）

（接上篇）

3、石油貿(mào)易

2018年, 成品油、原油和天然氣凝析油貿(mào)易均較2017年有所增長。全球原油和天然氣凝析油進(jìn)口同比小幅年增長0.8%, 而出口增長2.6%。這標(biāo)志著初級石油進(jìn)口連續(xù)第四年增長。然而, 成品油進(jìn)口的增長超過了初級石油進(jìn)口(同比增長了1.9%)。2018年的石油產(chǎn)品出口量比2017年增長了0.7%。

全球一次石油產(chǎn)品和二次石油產(chǎn)品進(jìn)口量

與2017年相比,2018年非經(jīng)合組織國家的原油和 天然氣凝析油進(jìn)口增長依然強(qiáng)勁, 主要受亞洲(除中國外)強(qiáng)勁增長(+2.1%)、美洲(+2.1%)和非洲(+3.4%)的推動。與此相反, 經(jīng)合組織的原油和天然氣凝析油進(jìn)口下降了2.3%, 所有地區(qū)都出現(xiàn)了類似的回落。

2018年, 中國超過美國成為全球上最大的原油和天然氣凝析油進(jìn)口國(+10%,+4200萬噸), 而美國的一級原油進(jìn)口自2014年之后維持持續(xù)增長以來, 首次顯著下降(+2.7%,+1100萬噸), 同時國內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)增長(+15%)。美國的初步數(shù)據(jù)顯示, 這一趨勢將持續(xù)到2019年, 美國國內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)一步增長(+11%), 與此同時, 美國初級石油產(chǎn)品進(jìn)口下降(-11%)更為強(qiáng)勁。

隨著印度煉油活動的持續(xù)增長, 印度在全球原油和天然氣凝析油進(jìn)口國中保持在了第三位,2018年達(dá)到了2.26億噸(460萬桶/天)的歷史新高。與此同時, 韓國的初級石油進(jìn)口在2018年幾乎保持不變, 這足以使該國成為全球第四, 超過了日本, 后者的初級石油進(jìn)口在2018年繼續(xù)下降(-4.3%)。

原油和天然氣凝析油全球主要進(jìn)口國

原油和天然氣凝析油全球主要出口國

2018年, 歐佩克國家在全球原油和天然氣凝析油出口所占份額較前一年進(jìn)一步下降, 為52.5%?？傮w而言,2018年歐佩克國家的原油和天然氣凝析油出口變化不大。沙特阿拉伯的出口增長(+5.8%,+40.4萬桶/天)主要被伊朗(-13%)和委內(nèi)瑞拉(-20%)的出口大幅減少所抵消。

沙特阿拉伯仍然是全球上最大的原油和天然氣凝析油出口國,2018年的出口量為740萬桶/天, 其次是俄羅斯(530萬桶/天)、加拿大(390萬桶/天)和伊拉克(390萬桶/天)。在 全球前5大出口國中, 加拿大的出口量呈現(xiàn)出最強(qiáng)勁的同比增長(+10%),2019年初步數(shù)據(jù)顯示進(jìn)一步增長2.5%。2018年, 阿拉伯聯(lián)合酋長國(280萬桶/天)和美國(260萬桶/天)的出口取代了伊朗的位置, 這兩個國家的初級石油產(chǎn)品出口量飆升了60%。

2018年, 俄羅斯仍是經(jīng)合組織歐洲最大的原油供應(yīng)國, 占26.5%的份額, 緊隨其后的是挪威、伊拉克和一些國家(包括尼日利亞、沙特阿拉伯、哈薩克斯坦和利比亞)填補(bǔ)了伊朗的原油供應(yīng)缺口。2019年初步數(shù)據(jù)顯示, 伊朗對歐洲經(jīng)合組織成員國的出口份額進(jìn)一步下降, 而其他國家如美國、英國和阿塞拜疆獲得了更大的份額。與此同時, 截至2019年, 沙特阿拉伯仍是經(jīng)合組織亞洲大洋洲的主要出口國, 初步數(shù)據(jù)顯示, 美國對該地區(qū)的出口份額較高, 從2018年的3.6%增長到2019年的7.0%。

美國的原油和天然氣凝析油出口

2018年, 美國在全球原油和天然氣凝析油中從第10位上升到第6位。根據(jù)初步數(shù)據(jù),2017年至2018年, 美國原油和天然氣凝析油出口增長了60%, 并在2019年繼續(xù)增長, 盡管增速有所放緩(+36.4%)。這些新銷量中的大部分已出口到亞洲市場。特別是2019年, 美國對韓國和印度的出口同比分別增長了80%和66%；盡管如此, 美國對中國的出口下降了42%, 其中一部分被中國臺北占據(jù)。盡管加拿大在2019年的出口量僅略有增長, 但它仍然是美國原油和天然氣凝析油的最大出口來源國。

2018年, 受沙特石油進(jìn)口同比增長(+71%,+1800萬噸)的推動, 中東石油產(chǎn)品進(jìn)口大幅增長。2018年, 經(jīng)合組織美洲地區(qū)的石油產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)一步增長, 支持了更高的煉油活動, 以滿足不斷增長的國內(nèi)需求。經(jīng)合組織、亞洲、大洋洲和中國的石油產(chǎn)品進(jìn)口也持續(xù)增長, 而其他地區(qū)則出現(xiàn)下降。與2017年相比,2018年經(jīng)合組織歐洲是唯一一個石油產(chǎn)品進(jìn)口保持穩(wěn)定的地區(qū)。

2017-2018年全球分區(qū)域進(jìn)口增長率

4、自給能力

2019年, 受到美國和加拿大石油產(chǎn)量強(qiáng)勁增長的影響, 經(jīng)合組織美洲地區(qū)石油自給能力增強(qiáng), 推動經(jīng)合組織石油自給能力有所提高。特別是美國在一年的時間里從國內(nèi)供應(yīng)自給量占到85%的產(chǎn)量上升到96%。因此, 該地區(qū)在2019年繼續(xù)實現(xiàn)自給自足。與2018年相比, 經(jīng)合組織亞洲、大洋洲和歐洲進(jìn)口依賴地區(qū)自給自足水平保持相對穩(wěn)定。

經(jīng)合組織區(qū)域石油自給自足

盡管2018年中東地區(qū)的石油自給率有所提高, 經(jīng)合組織以外地區(qū)的石油自給率略有下降, 主要原因是亞洲(尤其是中國)的石油自給率下降。

非經(jīng)合組織區(qū)域石油自給率

5、船用燃料艙

全球范圍內(nèi), 用于國際船用燃料艙的石油產(chǎn)品交付量一直在穩(wěn)步增長, 并已從2010年的衰退中復(fù)蘇。盡管與2016年至2017年3.5%的增幅相比有所放緩, 但2018年 船用燃料艙的全球交付量比2017年增長了0.9%。

全球區(qū)域成品油國船用燃料艙交付量

中東和非洲船用燃料艙的交付量增長強(qiáng)勁,2018 年增速分別為7%和20%。相比之下, 非經(jīng)合組織美洲地區(qū)燃料艙的交付量下降了4%, 而非經(jīng)合組織歐洲和歐亞大陸幾乎沒有變化。中國的交付量持續(xù)增長2%, 而亞洲其他地區(qū)的交付卻下降了1%。

2010年至2019年經(jīng)合組織船用燃料艙的燃料組成

經(jīng)合組織中, 分解燃料數(shù)據(jù)顯示這一趨勢將更加明顯。國際海事組織(IMO)推出更嚴(yán)格的規(guī)定。2020 年1月1日海洋部門開始強(qiáng)制轉(zhuǎn)換成低硫燃料, 在國際水域大幅削減排放。此外, 經(jīng)合組織亞洲、大洋洲和經(jīng)合組織歐洲各國在執(zhí)行新的任務(wù)而作準(zhǔn)備期間, 硫燃料油的使用有所增加。

文章來源：微信公眾號“ LNG罐箱供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟”