行業(yè)研究 | ?國(guó)際能源署：石油信息2020（概述）（4）

（接上篇）

6、石油需求

全球能源平衡需求數(shù)據(jù)顯示,2018年石油仍是 全球能源結(jié)構(gòu)中使用最多的燃料, 約占全球能源供應(yīng)總量的三分之一。

全球能源平衡顯示, 到目前為止, 公路運(yùn)輸是主要的石油消耗部門(mén)(1999千兆瓦特), 其他燃料逐年增加, 但仍然發(fā)揮非常有限的作用(生物燃料89千兆瓦特, 天然氣50千兆瓦特, 電力6千兆瓦特)。

2018年石油和其他燃料行業(yè)消費(fèi)量

2018年,全球 石油需求比2017年增長(zhǎng)了1.1%(+4900萬(wàn)噸,+130萬(wàn)桶/天)。根據(jù)IEA秘書(shū)處的估計(jì),2019年 全球石油需求增長(zhǎng)將略有放緩(+0.4%)。

2018年, 與前幾年一樣, 石油需求增長(zhǎng)由非經(jīng)合組織國(guó)家推動(dòng)(+2.0%、+4500萬(wàn) 噸、+110萬(wàn)桶/天)。2019年的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示進(jìn)一步增長(zhǎng)(+1.9%,+4600 萬(wàn)噸,+100萬(wàn)桶/天)。

2018年經(jīng)合組織石油需求略有增長(zhǎng)(+ 0.2%、+ 360萬(wàn)噸 +20 萬(wàn)桶/天), 經(jīng)合組織美洲地區(qū)需求增長(zhǎng)(+1.9%,+2000 萬(wàn)噸), 抵消了亞洲大洋洲的下跌(-3.1%,-1100萬(wàn)噸)。很大程度上是由于日本電力和熱力部門(mén)石油需求的減少, 以及燃油經(jīng)濟(jì)性改善補(bǔ)充了交通部門(mén)石油需求的增長(zhǎng)。根據(jù)2019年的初步數(shù)據(jù), 這導(dǎo)致日本石油需求持續(xù)下降(-4.0%,-680萬(wàn)噸)。與此同時(shí),2018年, 經(jīng)合組織歐洲地區(qū)的需求小幅下降(-0.7%,-500萬(wàn)噸)。

石油產(chǎn)品需求按地理區(qū)域劃分

2018年, 美國(guó)需求增長(zhǎng)(+2.0%、+1700萬(wàn)噸、+52.8萬(wàn)桶/天), 仍是全球最大消費(fèi)國(guó), 其次是中華人民共和國(guó)(+4.1%、+2400萬(wàn)噸、+51.2萬(wàn)桶/天)和印度(+3.6%、+800萬(wàn)噸、+21.1萬(wàn)桶/天)。

非經(jīng)合組織國(guó)家仍在全球石油需求中占據(jù)最大份額(2018年 為53%, 比2017年的52%略有上升)。大部分新增石油需求來(lái)自非經(jīng)合組織亞洲地區(qū)(+3.5%,+4300萬(wàn)噸,+100萬(wàn)桶/天), 特別是中國(guó)和印度。非經(jīng)合組織成員國(guó)歐洲、歐亞地區(qū)和非洲的石油需求均出現(xiàn)增長(zhǎng)(分別為+0.2%和+4.3%)。非經(jīng)合組織美洲地區(qū)的需求下降了1.6%, 原因是委內(nèi)瑞拉(-10%、-250萬(wàn)噸、-5.5萬(wàn)桶/天)以及巴西和阿根廷(分別-2%和4%)的需求急劇下降。

2019年初步數(shù)據(jù)顯示, 經(jīng)合組織國(guó)家的石油需求下降(-1.3%), 所有地區(qū)均出現(xiàn)下降：經(jīng)合組織美洲(-1.5%)、經(jīng)合組織亞洲大洋洲(-2.3%)和經(jīng)合組織歐洲(-0.5%)。

2018-2019年經(jīng)合組織主要石油消費(fèi)國(guó)石油產(chǎn)品需求變化

2019年初步數(shù)據(jù)顯示, 美國(guó)石油需求小幅下降0.4% (-320 萬(wàn)噸, -333 萬(wàn)桶/天), 為2012年以來(lái)首次下降。總的來(lái)說(shuō), 美國(guó)在2019年占全球石油需求的近20%。

美國(guó)對(duì)航空燃料和其他油品的石油需求出現(xiàn)增長(zhǎng), 其中很大一部分是典型的石化原料, 乙烷、LPG和石腦油占2019年其他油品的47%。與此同時(shí), 由于燃油經(jīng)濟(jì)性的提高, 對(duì)鎦分油、車用汽油和剩余燃料油的需求大幅 下降。

2017-2018年及2018-2019年美國(guó)石油產(chǎn)品組合需求變化

2018年, 受美國(guó)(+3.6%)、中國(guó)(+2.5%)和印度(+2.8%)天然氣/柴油需求增長(zhǎng)的推動(dòng),全球 天然氣/柴油需求繼續(xù)增長(zhǎng)(+1.6%、+2300 萬(wàn)噸、+ 50萬(wàn) 桶/天)。

2018年,全球 汽車汽油需求也出現(xiàn)增長(zhǎng)(+1.4%、+1500萬(wàn)噸、+30 萬(wàn)桶/天)。這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是美國(guó)(+0.2%)和中華人民共和國(guó)(+3.4%)。

按產(chǎn)品組劃分的全球石油需求

2018年, 全球航空燃料需求也出現(xiàn)增長(zhǎng)(+3.7%、+1200萬(wàn)噸、+30萬(wàn)桶/天), 經(jīng)合組織和非經(jīng)合組織地區(qū)的航空燃料需求分別增長(zhǎng)3.4%和4.1%。

2018年, 全球石腦油需求同比增長(zhǎng)為2012年以來(lái)最低水平(+30萬(wàn)噸 ), 而乙烷和液化石油氣需求則出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)(分別為+700萬(wàn)噸和+1100萬(wàn)噸)。石腦油需求的明顯放緩是由韓國(guó)(-220萬(wàn)噸)和日本(-170萬(wàn)噸)的需求下降引起的。前者是因?yàn)橐夯蜌庀鄬?duì)石腦油具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí), 美國(guó)(+520萬(wàn)噸 )和沙特阿拉伯(+80萬(wàn)噸)的強(qiáng)勁需求支撐了乙烷需求的增長(zhǎng), 而中國(guó)(+160萬(wàn)噸)和美國(guó)(+320萬(wàn)噸) 的強(qiáng)勁需求則推動(dòng)了液化石油氣需求的增長(zhǎng)。

2010-2018年全球各能源行業(yè)需求變化

在經(jīng)合組織國(guó)家中, 道路運(yùn)輸柴油的消費(fèi)量自2010年以來(lái)一直在增長(zhǎng)。就經(jīng)合組織歐洲和經(jīng)合組織亞洲大洋洲區(qū)域而言, 這是以犧牲車用汽油消費(fèi)為代價(jià)的。

2010 - 2018年經(jīng)合組織燃料消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

2018年, 經(jīng)合組織的石油工業(yè)需求略有下降(-0.3%,-110萬(wàn)噸)。與2017年相比, 非能源用途的消耗下降(-1.2%), 能源用途的消耗上升(+2.5%)。該部門(mén)的非能源 用途占能源用途的75%以上。

石油化工領(lǐng)域的全球能源需求增長(zhǎng)非常迅速, 但近年來(lái)有所放緩。2018年, 全球化工和石化領(lǐng)域能源和非能源產(chǎn)品消費(fèi)保持穩(wěn)定, 經(jīng)合組織成員國(guó)同比增長(zhǎng)(+1.1%) 為非經(jīng)合組織成員國(guó)同比下降(-0.6%)所抵消。

與2017年相比,2018年化工和石化行業(yè)的石油產(chǎn)品消費(fèi)量大幅下降(-9.5%)。這是由于該行業(yè)的石油產(chǎn)品能耗下降, 而非原料使用量下降。2018年, 由于非經(jīng)合組織成員國(guó)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)(+6.4%), 全球石油原料使用量增長(zhǎng)2.8%。

2018年, 經(jīng)合組織石化行業(yè)的石油產(chǎn)品原料消耗較2017年水平小幅下降0.2%。經(jīng)合組織美洲地區(qū)(+7.2%,620萬(wàn)噸）的企業(yè)石油產(chǎn)品原料消耗 出現(xiàn)微增長(zhǎng), 被亞洲、大洋洲地區(qū)(-3.7%,-300萬(wàn)噸)和歐洲地區(qū)(-5.7%,-370萬(wàn)噸)的企業(yè)增長(zhǎng)所超越。

石腦油仍然是化工和石化行業(yè)非能源消費(fèi)的主要原料(2010年至2018 年增長(zhǎng)11.0%, 2300萬(wàn)噸), 特別是在亞洲市場(chǎng)。在其他地方, 石腦油在石化原料中所占的份額正在減少, 液化石油氣和乙烷更受青睞。后者的增長(zhǎng)在經(jīng)合組織美洲和中東尤其重要。由于擁有豐富的天然氣供應(yīng), 這兩個(gè)地區(qū)在獲得低成本乙烷方面具有原料優(yōu)勢(shì)。

2010 - 2018年全球區(qū)域石化原料需求變化

7、液體生物燃料

在美國(guó)、巴西和印度尼西亞液體生物燃料強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)下,2018年全球液體生物燃料產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)(增長(zhǎng)3.1%)。

在經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家,2018年液體生物燃料在道路運(yùn)輸消費(fèi)中的整體份額比2017年有所增長(zhǎng), 增長(zhǎng)率為6.6%。這反映出與柴油混合的生物燃料所占比例有所上升(從2017年的4.3%上升到2018年的4.6%), 而與汽油混合的生物燃料所占比例保持在8.2%不變。2018年, 生物柴油在汽油/柴油中的使用量達(dá)到最高水平(2100萬(wàn) 噸), 但與車用汽油中的生物汽油(5000萬(wàn) 噸)相比, 生物柴油的使用量仍然很小。

經(jīng)合組織生物燃料在公路消費(fèi)中的占比

在經(jīng)合組織各區(qū)域, 生物燃料在道路消費(fèi)中的比例各不相同, 這反映了各國(guó)不同的政策和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)合組織各地區(qū)生物燃料在道路消費(fèi)中的份額

由于新冠肺炎(COVID-19)震撼了全球石油市場(chǎng), 國(guó)際能源機(jī)構(gòu)成員國(guó)2020年第一季度原油平均進(jìn)口成本驟降至近年來(lái)未見(jiàn)的水平。

名義原油進(jìn)口成本(國(guó)際能源署平均)

原油現(xiàn)貨價(jià)格在2020年第二季度末緩慢回升, 此前原油現(xiàn)貨價(jià)格曾因COVID-19疫情而下跌。2020年6月, 國(guó)際基準(zhǔn)原油現(xiàn)貨價(jià)格較上年同期平均下跌34.5%。

原油現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格

文章來(lái)源：微信公眾號(hào)“ LNG罐箱供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟”